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GRUPO TMM ANUNCIA CIERRE DE BURSATILIZACIÓN DE CARTERA POR $200 MILLONES DE DÓLARES CON DEUTSCHE BANK Y PAGO ANTICIPADO DE LA TOTALIDAD DE SUS BONOS DEL 2007 EN CIRCULACIÓN
El 25 de septiembre de 2006, utilizando la mayor parte de los fondos de la Transacción, la Compañía pagó anticipadamente el monto total de principal en circulación de sus bonos senior garantizados con vencimiento en 2007 (los “Bonos del 2007”) por $155,820,539 Dólares. Los restantes fondos de la Transacción se utilizarán para implementar el plan de negocio de la Compañía, incluyendo la compra de buques y otros activos de transporte. La Transacción fue fondeada por Deutsche Bank AG, London, quien también actuó como agente estructurador. The Bank of New York es el fiduciario de los certificados emitidos bajo esta Transacción. Axis Capital Management fungió como asesor financiero de la Compañía. Javier Segovia, Director General de Grupo TMM, comentó: “Nos complace anunciar el éxito de la Compañía en mejorar el perfil de amortización de su deuda y asimismo aumentar su flexibilidad financiera para implementar su estrategia de negocio hacia delante”.
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| Incluido en este comunicado de prensa se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro (“forward-looking statements”) dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 (“Securities Exchange Act of 1933”), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en nuevos negocios; riesgos asociados con la reorganización y reestructura de la Compañía; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración; la habilidad de la Administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocios, así como la habilidad de la Compañía de reestructurar o refinanciar su actual deuda. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commission”). |
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