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GRUPO TMM, S.A. ANUNCIA EXTENSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE INTERCAMBIO Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DE SUS BONOS YANKEE AL 9 1/2% CON VENCIMIENTO EN 2003 Y DE SUS BONOS YANKEE AL 10 1/4% CON VENCIMIENTO EN 2006
A las 5:00 p.m., hora de Nueva York, del 22 de julio de 2004, se habían ofrecido para su intercambio $169,324,000 Dólares del monto principal de los Bonos del 2003 y $194,771,000 Dólares del monto principal de los Bonos del 2006. Con base en el monto principal de los Bonos del 2003 y del 2006 ofrecidos para ser intercambiados a la fecha, las condiciones mínimas para intercambiar los Bonos estarían cumplidas y la Compañía tendría el consentimiento suficiente de los tenedores de los Bonos del 2006 para realizar las modificaciones al contrato de crédito que rige estos Bonos, y así eliminar substancialmente todas las obligaciones de hacer y no hacer (“covenants”) de los Bonos del 2006 que no se ofrezcan para ser intercambiados y permanezcan en circulación después de consumada la oferta de intercambio. Adicionalmente, creemos haber recibido los votos de suficientes tenedores de Bonos para permitirnos lograr la reestructura a través de un “plan pre-empaquetado” de reorganización en Estados Unidos bajo substancialmente los mismos términos contenidos en la oferta de intercambio, en caso de que las condiciones de la oferta de intercambio no se logren debido al retiro de Bonos previamente ofrecidos, o por cualquier otra causa. Conjuntamente con la modificación a la oferta de intercambio y la solicitud de consentimiento, Grupo TMM ha extendido la fecha de vencimiento de su oferta de intercambio y solicitud de consentimiento así como la solicitud del plan ”pre-empaquetado” de reorganización en Estados Unidos al 5 de agosto de 2004, hasta las 11.59 p.m., hora de Nueva York. Adicionalmente Grupo TMM está otorgando el derecho de retiro a todos los tenedores de los Bonos del 2003 y de los Bonos del 2006, incluyendo a los Bonos que fueron ofrecidos previamente para ser intercambiados. El derecho de retiro vence a las 11:59 p.m., hora de Nueva York en la fecha de vencimiento de la oferta de intercambio. Aquel tenedor de Bonos del 2003 o del 2006 que haya ofrecido sus Bonos para intercambiar antes de las 5:00 p.m. hora de Nueva York, del día 16 de Julio de 2004, fecha de vencimiento para la cuota por consentimiento, y subsecuentemente se retire de la oferta de intercambio, ya no tendrá derecho a recibir la cuota de consentimiento con respecto a los Bonos que retire. Cualquier pregunta en cuanto al retiro de Bonos se deberá dirigir al agente de información cuyos datos se presentan más adelante. Adicionalmente, Grupo TMM registró el día de hoy ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Comission”) un Suplemento al Prospecto, que incluye información adiciona. Se recomienda a los tenedores de los Bonos Existentes que lean cuidadosamente todos los documentos relacionados con la oferta de intercambio. La
oferta de intercambio y solicitud de consentimiento son realizadas
únicamente a través del Prospecto de fecha 23 de junio
de 2004, según haya modificado, por el Suplemento al Prospecto
con fecha del 23 de julio de 2004. Copias del Prospecto y del Suplemento
al Prospecto, así como las cartas de transmisión y documentos
relacionados, pueden ser solicitadas a Innisfree M&A Incorporated,
quienes son el agente solicitador, de información y de votación
para la oferta de intercambio y solicitudes de consentimiento, en
la siguiente dirección: Innisfree
M&A Incorporated
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| Incluido en este comunicado se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro (“forward-looking statements”) dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 (“Securities Exchange Act of 1933”), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto a la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en TFM, S.A. de C.V. y otros nuevos negocios; riesgos asociados con los programas de la Compañía de reorganización y reestructura, el resultado del litigio y proceso de arbitraje con Kansas City Southern; el tiempo en el que se reciba cualquier monto relacionado con el litigio de IVA de TFM; el resultado del litigio con relación a la obligación de recomprar acciones de TFM propiedad del Gobierno de México y la habilidad de la Compañía o de sus subsidiarias para fondear dicha compra en caso de que se requiera; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración; la habilidad de la administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocios, así como la habilidad de la Compañía de completar la reestructura propuesta o bien pagar, reestructurar o refinanciar su deuda. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commision” o “SEC”). |
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