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GRUPO TMM ANUNCIA ACUERDO PARA BURSATILIZACIÓN DE CARTERA POR $200 MILLONES DE DÓLARES CON DEUTSCHE BANK, Y QUE HA OBTENIDO LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE SUS ACCIONISTAS

 


Ciudad de México. Agosto 21, 2006. Grupo TMM, S.A. (BMV: TMM A y NYSE: TMM) o (“la Compañía” o “TMM”), compañía Mexicana de servicios de transporte multimodal y logística, anunció el día de hoy que la Compañía y ciertas de sus subsidiarias acordaron una bursatilización de cartera por $200 millones de Dólares con Deutsche Bank AG, London (la “Transacción”). La Transacción fue aprobada en la Asamblea de Accionistas de la Compañía llevada a cabo el Viernes 18 de agosto de 2006, y está sujeta a condiciones estándar previas al cierre, incluyendo, pero no limitadas a, que no haya cambios adversos sustanciales en los Mercados o en la situación financiera de la Compañía.

Una vez que se cumplan las condiciones previas al cierre, la Compañía utilizará los ingresos derivados de la Transacción para refinanciar su deuda actual y para inversiones de capital en proyectos futuros.

La Transacción será fondeada por Deutsche Bank AG, London, quien también actuó como agente estructurador. The Bank of New York será el fiduciario de los certificados emitidos bajo esta Transacción.

Javier Segovia, Director General de Grupo TMM, comentó: “Esta Transacción no solamente extiende el vencimiento de nuestra deuda eliminado cualquier riesgo de refinanciamiento en el año 2007, sino que brinda a la Compañía mayor flexibilidad financiera y los recursos para implementar nuestro plan de negocios”.


ESTE COMUNICADO ES SOLAMENTE INFORMATIVO Y NO CONSTIYUYE UNA OFERTA PARA VENDER VALORES O LA SOLICITUD DE UNA OFERTA PARA COMPRAR VALORES


Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es una compañía mexicana de transportación multimodal y de servicios de logística. A través de sus oficinas filiales y su red de compañías subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte marítimos y terrestres. Visite el sitio de Internet de Grupo TMM en http://www.tmm.com.mx



Incluido en este comunicado de prensa se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro (“forward-looking statements”) dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 (“Securities Exchange Act of 1933”), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en nuevos negocios; riesgos asociados con la reorganización y reestructura de la Compañía; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración; la habilidad de la Administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocios, así como la habilidad de la Compañía de reestructurar o refinanciar su actual deuda. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commission”).

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