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GRUPO TMM BURSATILIZA INGRESOS FUTUROS DE BUQUES A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UN PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DENOMINADOS EN PESOS A UN PLAZO DE 20 AÑOS
Ciudad de México. Julio 20, 2007. Grupo TMM, S.A.B (BMV: TMM A y NYSE: TMM) (o “la Compañía” o “TMM”), compañía Mexicana de servicios de transporte multimodal y logística, anunció el día de hoy que ha bursatilizado los ingresos futuros de sus buques a través de una primera emisión de Certificados Bursátiles por un monto de $3,000 millones de Pesos a una tasa de TIIE + 225 puntos base y a un plazo de 20 años (la “Primera Emisión”). Esta bursatilización se completó bajo el programa de Certificados Bursátiles de la Compañía (el “Programa”), el cual puede incrementarse subsecuentemente hasta un total de $9,000 millones de Pesos a medida que se identifiquen oportunidades para la adquisición de buques abastecedores y buques tanque. El Programa fue previamente aprobado por los accionistas de la Compañía en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 30 de abril de 2007, y representa un esquema de financiamiento en Pesos, a largo plazo y sin recurso para la Compañía. Javier Segovia, Director General de Grupo TMM, comentó, “Nos complace de manera especial anunciar esta transacción, ya que este tipo de financiamiento a través de certificados bursátiles a largo plazo y asociado a la vida útil de nuestros buques es el primero de su tipo en México. La calificación de AA (mex) otorgada por Fitch Ratings para esta transacción refleja el alto desempeño operativo de TMM, el aumento en la demanda de servicios de transporte marítimos y la realidad de que la Ley de Navegación de México sea aplicada firmemente. El Programa permite que la Compañía mejore su perfil de deuda y al mismo tiempo aumente su flexibilidad financiera, reduciendo nuestro servicio de deuda en comparación con el esquema de financiamiento de buques que teníamos previamente. Adicionalmente, el Programa posiciona excepcionalmente a la Compañía para participar y satisfacer la creciente demanda de buques tanque y buques abastecedores en México. Concluyendo, la bursatilización de los ingresos futuros de nuestros buques brinda importantes oportunidades de crecimiento para TMM. Se proporcionará información adicional sobre este tema en nuestra próxima conferencia telefónica para discutir los resultados de la Compañía del segundo trimestre de 2007”. Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es una compañía Mexicana de transporte multimodal y de servicios de logística. A través de sus oficinas filiales y su red de compañías subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte marítimos y terrestres. Visite el sitio de Internet de Grupo TMM en http://www.tmm.com.mx.
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| Incluido en este comunicado de prensa se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro (“forward-looking statements”) dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 (“Securities Exchange Act of 1933”), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en nuevos negocios; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración y la habilidad de la Administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocio. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commission”) |
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