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TMM ANUNCIA STATUS DE OFERTA DE INTERCAMBIO
Ciudad de México. Julio 19, 2004. Grupo TMM, S.A. (BMV: TMM A y NYSE: TMM) (la “Compañía”) anunció que al 16 de Julio a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, la Compañía había logrado la aceptación de aproximadamente el 94.85% ó $167,771,000 millones de Dólares del monto principal de sus Bonos del 2003 en circulación, y aproximadamente el 96.35% ó $192,657,000 millones de Dólares del monto principal de sus Bonos del 2006 en circulación para su oferta de intercambio y solicitud de consentimientos de sus Bonos al 9½ % con vencimiento en el 2003 y de sus Bonos al 10¼% con vencimiento en el 2006 (conjuntamente los “Bonos Existentes”) La oferta de intercambio se está llevando a cabo para implementar la previamente anunciada reestructura de sus Bonos Existentes. La Oferta de Intercambio está condicionada, entre otras cosas, a recibir ofertas válidas de intercambio (incluyendo los intercambios de acuerdo con los Acuerdo de Voto) representando por lo menos el 98% del monto principal agregado en circulación de los Bonos del 2003 y por lo menos el 95% el monto principal agregado en circulación de los Bonos del 2006. La
fecha de vencimiento tanto para la oferta de intercambio como para
recibir los votos para el plan pre-empaquetado en Estados Unidos es
el 22 de Julio de 2004 a las a las 5:00 p.m., hora de Nueva York,
a menos que esta fecha sea extendida. Los tenedores de Bonos cuyos
consentimientos sean válidamente recibidos, no podrán
retirar ningún Bono Existente una vez que se hayan ofrecido
para ser intercambiados, excepto bajo circunstancias limitadas.
Este comunicado no constituye una oferta para comprar o una solicitud de oferta para vender los Bonos de la Compañía. Los Bonos en circulación fueron colocados en el Extranjero y no circulan en México. Los Bonos Nuevos también serán colocados exclusivamente en el extranjero.
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| Incluido en este comunicado se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro (“forward-looking statements”) dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 (“Securities Exchange Act of 1933”), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto a la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en TFM, S.A. de C.V. y otros nuevos negocios; riesgos asociados con los programas de la Compañía de reorganización y reestructura, el resultado del litigio y proceso de arbitraje con Kansas City Southern; el tiempo en el que se reciba cualquier monto relacionado con el litigio de IVA de TFM; el resultado del litigio con relación a la obligación de recomprar acciones de TFM propiedad del Gobierno de México y la habilidad de la Compañía o de sus subsidiarias para fondear dicha compra en caso de que se requiera; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración; la habilidad de la administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocios, así como la habilidad de la Compañía de completar la reestructura propuesta o bien pagar, reestructurar o refinanciar su deuda. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commision” o “SEC”). |
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