 |
 |
|
TMM ANUNCIA EL APOYO MAYORITARIO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURA DE SUS BONOS Ciudad de México. Enero 12, 2004. Grupo TMM, S.A. (BMV: TMM A y NYSE: TMM) o (“la Compañía) anunció el día de hoy que ha recibido acuerdos de voto firmados por tenedores de bonos que detentan aproximadamente el 64% del principal combinado en circulación de sus Bonos al 9 ½% con vencimiento en 2003 y de sus Bonos al 10 ¼% con vencimiento en 2006 (conjuntamente, los “Bonos Existentes”). Como se anunció previamente, los tenedores de bonos que firmen los acuerdos de voto están aceptando apoyar la reestructura propuesta por Grupo TMM y acordada con el Comité informal de tenedores de bonos, sujeto a los términos y condiciones de dichos acuerdos de voto. Como se anunció en diciembre 18, 2003, los acuerdos de voto contemplan que la Compañía implementará una reestructura a través de una oferta registrada de intercambio de los Bonos Existentes por nuevos bonos “senior” garantizados (“Bonos Nuevos Garantizados”) con vencimiento en 2007, conjuntamente con una solicitud de consentimiento para modificar las cláusulas del contrato de crédito de los Bonos al 10 ¼% con vencimiento en 2006 que no hayan sido intercambiados. Si no se cumplen las condiciones de la oferta de intercambio, la reestructura se implementará en los Estados Unidos a través de un plan previamente acordado; o si la Compañía así lo elige, en México. Los acuerdos de voto fueron declarados efectivos al momento de recibir acuerdos de voto representando la mayoría del monto principal combinado en circulación de los Bonos Existentes; por lo tanto, la Compañía procederá con la reestructura bajo los términos contenidos en los acuerdos de voto. Adicionalmente, en el transcurso de los siguientes dos días hábiles, la Compañía depositará en un fideicomiso aproximadamente $21.1 millones de Dólares de monto principal de los Bonos Nuevos Garantizados con vencimiento en 2007, en beneficio de los tenedores de bonos que intercambien sus Bonos Existentes en la oferta de intercambio, o que bajo otras circunstancias, hayan participado en los acuerdos de voto y que no estén en incumplimiento bajo los mismos. Dichos bonos, que representan un pago del 5% como incentivo por su participación en la reestructura, se liberarán del fideicomiso y se entregarán a los tenedores de los Bonos Existentes que hayan cumplido los requisitos previstos; toda vez que se haya completado la reestructura o antes bajo ciertas circunstancias. En
caso de que los tenedores de Bonos Existentes tengan alguna pregunta
en cuanto a la reestructura propuesta, favor de contactar a Martin
F. Lewis y Ronen Bojmel en Miller Buckfire Lewis Ying & Co., LLC,
asesores financieros de la Compañía; o a Alan D. Fragen
y Oscar A. Mockridge de Houlihan Lokey Howard & Zukin Capital,
asesores financieros del Comité de tenedores de bonos. Akin
Gump Strauss Hauer & Feld LLP actúan como asesores legales
de dicho Comité.
Con
sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es la compañía
mexicana más grande de transportación multimodal y de
servicios de logística. A través de sus oficinas filiales
y su red de compañía subsidiarias, Grupo TMM proporciona
una combinación dinámica de servicios de transporte
marítimos y terrestres. Grupo TMM también tiene participación
accionaria de control en TFM, el cual opera el Ferrocarril del Noreste
de México y transporta el 40% de la carga ferroviaria del país.
Visite el sitio de Internet de TMM en http://www.grupotmm.com
y el sitio de Internet de TFM en http://www.tfm.com.mx.
Ambos sitios ofrecen información en inglés y español. |
|
|