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GRUPO TMM COMPRA ACTIVOS Y PARTICIPACIONES MINORITARIAS QUE MEJORARÁN EL FLUJO DE EFECTIVO Y RESULTADOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO ESPECIALIZADO

 

Ciudad de México. Marzo 8, 2006. Grupo TMM, S.A. (BMV: TMM A y NYSE: TMM) o (“la Compañía” o “TMM”), compañía Mexicana de servicios de transporte multimodal y logística, anunció el día de hoy que ha acordado comprar el restante 40% de participación minoritaria de la compañía holandesa Smit, en Servicios Mexicanos en Remolcadores, S.A. de C.V. (“SMR”), compañía en asociación dedicada a proporcionar servicios de remolcadores en el Puerto de Manzanillo, Colima. El precio de compra acordado es de $9.5 millones de Dólares. Después de consumada dicha transacción, SMR será una subsidiaria 100% propiedad de TMM.

Adicionalmente, el 6 de marzo, la Compañía anunció haber comprado el 40% del capital accionario que Seacor tenía en la compañía en asociación Marítima Mexicana, S.A. de C.V. (“Marmex”), la cual se dedica a proporcionar servicios de buques abastecedores en las costas del Golfo de México. Como parte de esta transacción, TMM también compró 5 buques abastecedores propiedad de Seacor, los cuales han sido abanderados Mexicanos y así mismo convirtió en propios 3 buques abastecedores adicionales que tenía en fletamento. Los 8 buques mencionados están bajo contratos de fletamento apoyando las actividades de exploración y producción de petróleo costa afuera en el Golfo de México. El valor agregado de estas transacciones, incluyendo la compra del 40% de Marmex, la compra de los 5 buques de Seacor y la conversión de los 3 buques fletados a propios, fue de $77 millones de Dólares, de los cuales $70 millones de Dólares fueron financiados. Los gastos por intereses serán de $6.0 millones de Dólares durante el primer año, reduciéndose en periodos subsecuentes a medida que se vaya pagando el monto de principal.

Dada la compra de la participación minoritaria en SMR y en Marmex, Grupo TMM ahora es propietaria de la totalidad de las operaciones en la división de Transporte Marítimo Especializado, las cuales consisten de operaciones de buques tanque y buques quimiqueros, remolcadores y buques abastecedores costa afuera.

Además, la Compañía tiene la intención de aumentar su flota de buques abastecedores adquiriendo un buque abastecedor manejador de anclas adicional, durante el segundo trimestre de 2006.

Javier Segovia, Director General de Grupo TMM, comentó, “Tomamos la decisión estratégica de comprar buques abastecedores y la participación minoritaria restante en SMR y Marmex porque estas transacciones: 1) Mejorarán el flujo de efectivo para TMM en $18.8 millones de Dólares por año, 2) Permitirán que TMM tenga total acceso al flujo de efectivo generado por estas operaciones, y 3) Proveerán a TMM con el control directo de los activos marítimos de cada negocio, reduciendo la dependencia de terceros en cuanto al fletamento de embarcaciones; eliminando así la volatilidad futura en las tarifas de fletamento “.

Segovia añadió, “Los costos de operación de nuestra flota de embarcaciones costa afuera se reducirán significativamente y al mismo tiempo recapitalizaremos la Compañía al ir creando valor en los buques y generando flujo de efectivo adicional para TMM, todo esto bajo la protección de la Ley de Navegación de México que nos permite contar con contratos de fletamento a largo plazo con nuestros clientes en el Golfo de México”.

(1)La siguiente tabla muestra el efecto de las transacciones:

*Negocio de Buques Abastecedores
Flujo de

EBITDA Año
Terminado
2005

EBITDA 2006
Anualizado

**Gastos Financieros

Efectivo para
Pago de Principal

**Pago de
Principal
Flujo Libre
de Efectivo

Adquisición de 5 Nuevos Buques

               1,443

               6,214

               1,755

               4,459

               3,220

               1,239

Conversión de 3 Buques Fletados a Propios

                  252

               3,826

               1,062

               2,763

               2,189

                  574

12 Buques Propiedad de Marmex

               8,994

               7,918

               1,051

               6,867

               4,500

               2,367

Adquisición de Manejador de Anclas

                      -  

               5,294

               1,379

               3,915

               1,985

               1,930

TOTAL

            10,689

            23,251

               5,246

            18,005

            11,894

               6,111

(1) Cifras en miles de Dólares

* No incluye contratos en el mercado spot y otras operaciones

** Promedio por Año

 

La Administración de TMM llevará a cabo una conferencia telefónica para comentar la información aquí descrita el Jueves 9 de marzo, a las 10:00 AM (Hora de México). Para participar en la conferencia vía telefónica, favor de marcar 1-800-257-2182 (desde Estados Unidos) ó 001-303-262-2050 (desde México) por lo menos cinco minutos antes de que inicie la conferencia. Dicha conferencia se podrá escuchar simultáneamente por Internet en el sitio http://www.actioncast.acttel.com, con la clave de identificación: 32767. Estará disponible una repetición de la conferencia telefónica hasta el 16 de marzo de 2006, marcando el teléfono: 001-303-590-3000, con la clave de identificación 11055887 y a través de Internet por 30 días en el sitio http://www.actioncast.acttel.com, con la clave de identificación: 32767.


Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es una compañía mexicana de transportación multimodal y de servicios de logística. A través de sus oficinas filiales y su red de compañías subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte marítimos y terrestres. Visite el sitio de Internet de Grupo TMM en http://www.tmm.com.mx.


Incluido en este comunicado de prensa se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro (“forward-looking statements”) dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 (“Securities Exchange Act of 1933”), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en Kansas City Southern y en otros nuevos negocios; riesgos asociados con la reorganización y reestructura de la Compañía, el tiempo en el que se reciba cualquier monto relacionado con el litigio de IVA y del Put del Gobierno Federal; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración; la habilidad de la Administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocios, así como la habilidad de la Compañía de reestructurar o refinanciar su actual deuda. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange Commission”).

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