GRUPO TMM, S.A. ANUNCIA QUE COMPLETÓ EXITOSAMENTE LA OFERTA DE INTERCAMBIO Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

 

Ciudad de México. Agosto 6, 2004. Grupo TMM, S.A. (BMV: TMM A y NYSE: TMM) (“Grupo TMM” o la “Compañía”) anunció el día de hoy que la oferta de intercambio y solicitud de consentimiento de sus Bonos Yankee al 9½% con vencimiento en el 2003 (“Bonos del 2003”) y de sus Bonos Yankee al 10¼% con vencimiento en el 2006 (“Bonos del 2006”) expiró el 5 de agosto de 2004 a la medianoche, hora de Nueva York (la “fecha de expiración”). A la medianoche de la fecha de expiración $170,618,000 Dólares del monto principal de los Bonos del 2003 y $197,121,000 Dólares del monto principal de los Bonos del 2006, se habían ofrecido apropiadamente para su intercambio sin haber retiros. Todas las condiciones de la oferta de intercambio, incluyendo la recepción de ofertas de intercambio de tenedores de al menos 95.3% del monto principal agregado de los Bonos del 2003 y 97.3% del monto principal agregado de los Bonos del 2006 fueron cumplidas a la fecha de expiración y la Compañía ha aceptado todos los Bonos del 2003 y del 2006 ofrecidos para ser intercambiados. La Compañía espera emitir sus nuevos Bonos Garantizados con vencimiento en el 2007 para intercambiar los Bonos del 2003 y del 2006 ofrecidos para su intercambio, el Martes 10 de agosto de 2004. A la fecha de expiración, la Compañía había recibido los suficientes consentimientos de los tenedores de Bonos del 2006 para realizar las modificaciones propuestas al contrato de crédito que rige dichos Bonos y así eliminar substancialmente todas las obligaciones de hacer y no hacer (“covenants”) de dicho contrato. La Compañía pagará en efectivo el monto principal más los intereses acumulados no pagados de todos los Bonos del 2003 que no fueron ofrecidos para ser intercambiados en la oferta de intercambio y los intereses acumulados y no pagados de los Bonos del 2006 que no fueron ofrecidos para ser intercambiados en la oferta de intercambio.

Javier Segovia, Director General de Grupo TMM comentó, “El entorno económico actual ha hecho de la reestructura de TMM un reto, y el completar la oferta de intercambio exitosamente a los niveles que logramos alcanzar nos permitió evitar procesos de quiebra, y proporcionará a TMM la flexibilidad financiera que necesita para seguir adelante con una nueva estrategia para incrementar su valor y proveer retornos de inversión saludables a nuestros inversionistas. Esto es realmente un logro para TMM, y queremos agradecer el continuo apoyo de nuestros asesores, del Comité Informal de tenedores de Bonos y sus asesores y sobre todo de nuestros clientes y de todos nuestros empleados”.



Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es la compañía mexicana más grande de transportación multimodal y de servicios de logística. A través de sus oficinas filiales y su red de compañía subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte marítimos y terrestres. Grupo TMM también tiene participación accionaria de control en TFM, el cual opera el Ferrocarril del Noreste de México y transporta el 40% de la carga ferroviaria del país. Visite el sitio de Internet de TMM en http://www.grupotmm.com y el sitio de Internet de TFM en http://www.tfm.com.mx. Ambos sitios ofrecen información en inglés y español.